上海沿浦:上海沿浦金属制品股份有限公司揭露发行A股可转化公司债券征集资金运用的可 发布时间:2022-08-05 01:53:14 来源:bob综合

  上海沿浦金属制品股份有限公司(以下简称“上海沿浦”或“公司”)本次揭露发行可转化公司债券拟征集资金总额为不超越人民币3.84亿元(含3.84亿元),扣除发行费用后将用于出资以下项目:

  1 重庆沿浦轿车零部件有限公司金康新能源轿车座椅骨架、电池包外壳出产线 荆门沿浦轿车零部件有限公司长城轿车座椅骨架项目 26,465.00 20,875.00

  若本次发行实践征集资金净额少于上述项目拟投入征集资金金额,公司将依据实践征集资金净额,依照项意图轻重缓急等状况,调整并终究决议征集资金的详细出资项目、优先次序及各项意图详细出资额,征集资金不足部分由公司以自有资金或经过其他融资方法处理。

  为确保征集资金出资项意图顺畅进行,实在保证公司整体股东的利益,本次发行事宜经董事会审议经往后至本次征集资金到位前,公司可依据项目进展的实践需要以自筹资金先行投入,并在征集资金到位之后依照相关法规规则的程序予以置换。

  本项目总出资17,525万元,拟经过一期租借坐落重庆铝工业开发出资集团有限公司内D41规范厂房13000平方米左右,第二期(一年后)租借10000平方米左右规范工业厂房,进行恰当改造、装饰,并出资购入出产设备、引入高科技人才。一期项目为新能源轿车高档座椅骨架研制和出产,估计年产量15万辆份,月峰值2万辆份,二期项目为新能源电池包外壳项目。

  我国轿车工业比较美国、日本、德国、法国等轿车工业发达国家,起步相对较晚,是在全球轿车工业首要出产地搬运的进程中,在中外企业合资中不断交融展开起来的。跟着全球分工系统的树立和轿车制作工业的搬运,我国轿车工业精确掌握住这一前史机会完结跨越式展开,现已成为全球轿车工业系统的重要组成部分。一起,国内轿车企业在与国外优异企业的协作中不断得到历练,堆集了强壮的轿车出产才能与经历,逐步完结了由轿车出产大国向轿车工业强国的改变。从中长时刻来看,因为新技能、新消费和新商场的快速改变,带来轿车工业形状、商业形式和企业安排形状的严重改变,加快推进轿车工业转型晋级和优胜劣汰。近年来,国内自主品牌轿车企业取得了敏捷的展开,以上汽、长城轿车、吉祥、比亚迪等为代表的自主品牌企业,经过本身经历和技能的堆集,完结了产品品质的打破,自主品牌产品质量水平明显进步。我国轿车商场现已逐步向高质量供应方向展开,自主高端品牌成为未来增加点。

  轿车电动座椅骨架产品范畴长时刻被江森、LEAR、佛吉亚、BROSE等国外龙头企业独占,其产品及服务定价较高,其昂扬的产品技能规划费用逐步难以满意客户不断改变的产品服务需求及本钱操控需求。近年来跟着商场竞赛的加重以及国家工业方针的扶持,国内轿车零部件企业不断加大投入进步自主研制、技能创新与商场开辟才能,产品竞赛力不断增强;加之传统的本钱和价格优势,国内轿车零部件企业在世界商场位置不断进步,推进了我国轿车零部件职业的继续增加。国内自主轿车品牌商场的敏捷展开也为国内轿车零部件企业的展开带来了新的商场空间。

  上海沿浦经过多年的展开运营,现在现已成为国内轿车座椅骨架产品范畴内具有必定规划和影响力的企业,在零部件规划开发、冲压技能工艺、先进模具的规划制作等方面储藏了很多的技能和人才,一起具有必定的本钱价格优势,项意图施行是上海沿浦凭借本身的中心竞赛力及优势进一步紧跟轿车职业展开趋势,稳固主营事务,增强商场竞赛力的必要行动。

  电动化、智能化、网联化、数字化加快推进轿车工业转型晋级,新能源轿车商场也将从方针驱意向商场驱动改变。尤其是在《新能源轿车工业展开规划(2021-2035年)》大力推进下,新能源轿车未来将迎来继续快速增加。

  重庆沿浦轿车零部件有限公司金康新能源轿车座椅骨架出产线项目出产的轿车座椅骨架总成产品将用于估计年产15万辆的高端智能网联6座SUV车型系列,该项目现已发动开发。该项目车型由春风李尔担任整椅供货,该整椅将供货给整车出产厂商:重庆金康新能源轿车有限公司。现在春风李尔已在重庆树立工厂(春风李尔轿车座椅有限公司重庆分公司),该项目将于2022年3月开端投产,沿浦作为春风李尔的战略供货商已取得该项目悉数100%座椅骨架总成的供货资历,并正在进行前期开发作业,前期样件出产已在武汉沿浦履行。项目初期公司虽可从武汉沿浦完结开发并小批供样,但武汉到重庆如长时刻选用长间隔运送,物流本钱高,一起也无法满意客户快速反应及JIT及时交给的要求,故公司迫切需要在重庆建立新能源轿车配套轿车座椅骨架出产线)契合国家工业方针和展开规划

  轿车工业是我国国民经济的支柱工业之一,在国民经济展开中具有重要的战略位置。我国《轿车工业展开方针》明确指出,鼓舞轿车出产企业进步研制才能和技能创新才能,活跃开发具有自主常识产权的产品,对能为多个独立的轿车整车出产企业配套和进入世界轿车零部件收购系统的零部件出产企业,国家在技能引入、技能改造、融资以及吞并重组等方面予以优先扶持。工业和信息化部、展开变革委、科技部2017年印发《轿车工业中长时刻展开规划》指出支撑优势特征零部件企业做大做强,培养具有世界竞赛力的零部件领军企业。针对工业短板,支撑优势企业展开政产学研用联合攻关,要点打破动力电池、车用传感器、车载芯片、电控系统、轻量化资料等工程化、工业化瓶颈,鼓舞展开模块化供货等先进形式以及高附加值、常识密集型等高端零部件。到2020年,构成若干在部分要害中心技能范畴具有较强世界竞赛力的轿车零部件企业集团;到2025年,构成若干产量规划进入全球前十的轿车零部件企业集团。工业和信息化部印发《关于有序推进工业通信业企业复工复产的辅导定见》指出要活跃安稳轿车等传统大宗消费,鼓舞轿车限购区域恰当添加轿车号牌配额,带动轿车及相关产品消费。项意图施行有利于零部件企业的进一步展开,契合国家工业方针及展开规划方向。

  公司专心于轿车座椅骨架总成、座椅零部件、安全系统及门锁零部件的研制和制作,现在现已成为国内该细分范畴内具有必定规划和影响力的企业。在相关范畴的长时刻运营,使公司堆集了杰出的商场和客户资源,现在已与春风李尔集团、麦格纳、我国李尔、延锋智能、临港均胜、泰极爱思等国内外闻名轿车零部件厂商树立了杰出的协作关系,是春风李尔集团、麦格纳集团最重要的战略供货商之一。公司首要产品的终究供货,覆盖了很多整车品牌,包含通用、福特、奔跑、宝马、群众、雷诺、美丽雪铁龙、日产、本田、春风柳汽、长安马自达等多个轿车品牌,配套了上百款热销车型。现在公司已顺畅取得长城轿车相关项目合格供货商资历。丰厚且优质的客户资源为项目施行后的产能消化供给了有力的保证。

  公司自成立以来一向首要从事各类轿车座椅骨架总成、座椅滑轨总成及轿车座椅、安全带、闭锁等系统冲压、注塑零部件的研制、出产和出售、模具的研制和出产,经过多年的堆集,现已具有优异的产品研制、模具规划、机器人焊接、金属冲压加工成型、塑料注塑成型和出产工艺规划优化才能。

  公司的技能开发团队,涵盖了五金及塑胶模具规划、各类工装检具规划、模具模流、成型 CAE剖析、模具工装制作等各个方面的专业人才。为了坚持轿车冲压及焊接零部件高质量的工艺技能水平缓大规划的出产才能,公司引入了先进的全自动冲压出产线、焊接机器人出产线。冲压工艺方面,公司引入了先进的冲压自动化出产线和辊边作业站,有用下降了出产本钱、进步了出产功率和产品质量;焊接工艺方面,公司经过引入、协作开发等方法,将焊接自动化线、激光拼焊板技能等应用于冲压及焊接零部件出产中,有用进步了产品质量。一起,公司重视团队建造,活跃从职业中闻名的企业引入人才,具有曾在世界五百强企业有作业经历的各类人才近百人,不断总结客户、技能、出产、布局等方面的优异经历,并将上述优势逐步构成规范化、流程化、制度化系统运作。公司丰厚老练的研制出产及运营管理经历为项意图顺畅施行供给了杰出的根底。

  本项目施行主体为荆门沿浦轿车零部件有限公司,建造地址坐落湖北省荆门市至信大路以西、湖北拓普斯智能配备有限公司以北,项目总出资26,465.00万元,拟经过购买53,333.35平方米工业用土地新建厂房办公楼及购买机器设备新建出产线的方法研制和出产高档轿车座椅骨架产品,彻底达产后估计年产轿车座椅骨架60万辆份,有利于进一步稳固公司在轿车座椅骨架产品范畴的商场位置。

  见本陈述“二、本次征集资金出资项意图基本状况”之“(一)重庆沿浦轿车零部件有限公司金康新能源轿车座椅骨架、电池包外壳出产线)国内自主品牌轿车展开敏捷,零部件产品需求增加”。

  上海沿浦经过多年的展开,堆集了杰出的商场和客户资源,已与春风李尔集团、麦格纳、我国李尔、延锋智能、临港均胜、泰极爱思等国内外闻名轿车零部件厂商树立了杰出的协作关系,是春风李尔集团、麦格纳集团最重要的战略供货商之一。现在一级轿车零部件供货商活跃挑选在整车企业客户所在地建立工厂以配套客户需求,上海沿浦紧跟客户需求,现在也已在黄山、武汉、常熟、十堰等多地建立了分子公司,以更好地服务客户、进步订单快速呼应才能。

  现在作为公司首要客户之一的春风李尔集团以及长城轿车笔直配套系统厂家均已在荆门建立工厂以配套长城轿车项目,上海沿浦子公司武汉沿浦间隔荆门较远,长间隔运送的物流和时刻本钱均较高,或许会对产品交给时刻发生必定影响,关于客户的产品及服务需求改变也无法及时灵敏呼应,在荆门当地建立子公司并建造新的出产线能够大幅缩短运送间隔,获取客户的第一手反应信息,快速完结产品工艺技能的调整和服务方法的改变,一起增强公司的出产才能,以及时满意后续新增事务需求。只要不断进步出产配套服务才能,公司才能与客户及主机厂密切配合,掌握商场机会,共同展开。项意图施行为上海沿浦进一步进步呼应出产才能,满意下流一级零部件供货商及整车客户需求的必定要求。

  见本陈述“二、本次征集资金出资项意图基本状况”之“(一)重庆沿浦轿车零部件有限公司金康新能源轿车座椅骨架、电池包外壳出产线、项目建造内容与出资概略

  本项意图施行主体为荆门沿浦轿车零部件有限公司,是上海沿浦的全资子公司,建造地址坐落至信大路以西、湖北拓普斯智能配备有限公司以北,项目总出资26,465.00万元,拟经过购买53,333.35平方米工业用土地新建厂房办公楼及购买机器设备新建出产线的方法研制和出产高档轿车座椅骨架产品,彻底达产后估计年产轿车座椅骨架60万辆份,有利于进一步稳固公司在轿车座椅骨架产品范畴的商场位置。

  本次揭露发行可转化公司债券契合国家工业方针、职业展开趋势以及公司战略展开规划。征集资金出资项目施行建成后,公司的研制出产才能及商场竞赛力都将得到进步,有利于公司在稳固现有主营事务的根底上进一步拓宽事务商场,优化产品结构,深化职业布局,进步公司中心竞赛力,为公司商场规划的扩张奠定杰出的根底,促进公司运营成绩的进步,公司的归纳竞赛实力、抗危险才能和可继续运营才能将得到增强。

  本次揭露发行可转化公司债券的征集资金到位后,公司的财物及负债规划均相应增加,资金实力增强,为公司后续运营展开供给有力保证。若本次发行的可转化公司债券在转股期内逐步完结转股,公司的净财物将有所添加,财物负债率将逐步下降,本钱结构将得到进一步改进。因为征集资金出资项目周期较长,本次发行或许导致公司每股收益和净财物收益率在短期内被摊薄。但跟着项意图施行,效益逐步完结,未来公司运营收入和盈余才能将会得到较大进步。

  综上所述,本次揭露发行可转化公司债券征集资金出资项目契合国家工业方针、职业展开方向以及公司的战略展开规划,具有杰出的展开前景及经济效益。本次征集资金出资项意图施行将进一步扩展公司的出产运营规划,优化本钱结构和事务结构,进步公司的归纳竞赛实力、抗危险才能、继续运营和盈余才能,契合整体股东的利益。本次征集资金出资项目是必要、可行的。